30 yaşında genç bir yazar olan Mahir, bir süredir yeni bir roman üzerine çalışmaktadır. Yayınevinin de baskısı ile çalışmalarını hızlandırmıştır. Ama hiç hesapta olmayan kötü bir olay, hayatının bu kritik döneminde tüm konsantrasyonunu mahfeder.
Yıllardan beri oturmakta olduğu evinde, yeniden geçmiş anılara gömülür. Bir taraftan yayınevi baskısı giderek artarken çocukluğuna ve ilk gençliğine damgasını vurmuş ilk aşkı ve tüm yaşadıkları, bambaşka bir kurgu ile romanının karakterleri olmaya başlar.
Masalsı bir anlatıma sahip olan film, bir buçuk senelik bir çalışmanın ardından izleyici ile buluşuyor.
