1973’de New York’ta annesiyle yaşayan 13 yaşındaki Tommy’nin tek dostu, zihinsel engelli 30 yaşındaki Pappass’dır. Kocasının ölümünü atlatmaya çalışan annesinden beklediği ilgiyi bulamayan Tommy, bir kasap dükkanında çalışan Pappass’a yardım etmeye başlar.
Küçük Tommy, aynı sınıfta olduğu Melissa’dan hoşlanmaya başlar. Ancak kadınlarla tecrübesi olmayan Pappass’dan yardım alamayınca, mahallenin sabıkalılarından Lady ona tavsiyeler vermeye başlar. Melissa yüzünden en iyi arkadaşını kaybedeceğini düşünen Pappass bir bisiklet çalarak dikkat çekmeye çalışır. Onu korumaya çalışan Tommy suçu üstlenince hayatları karmaşık ve zor bir hal alacaktır.
Uzun yıllar sonra Paris’te yaşayan Tommy, eski mahallesine döner ve geride bıraktığı geçmişiyle yüzleşir.
X-Files’ın Ajan Mulder’ı David Duchovny’nin yazdığı, yönettiği ve rol aldığı ilginç ve dikkat çekici bir yapım.
