Yıllar önce insanlar ve peri masalı halkı birlikte Mucizeler Krallığı’nda mutlu bir yaşam sürer. Kaşi adındaki cesur bir savaşçı, uzun zaman önce sevdiklerinin ölümüne neden olan Buz Canavarı ve onun hizmetkarı Beyaz Gölge’den intikam almak için krallığın başkentine gelir. Ancak çok geçmeden Buz Canavarı’nın krallıktan kovulduğunu, sadece Beyaz Gölge’nin krallıkta olduğunu öğrenir. Krallıkta mutlu bir şekilde yaşayan insanları ve peri masalı halkını buza çevirip, orayı kendisi için bir buzdan krallık haline getirmeyi planlayan Buz Canavarı, bu amaçla kovulduğu krallığa geri dönmeye çalışır. Ancak onun geri dönebilmesinin tek yolu, krallıktan atıldığı sihirli geçidi geçmektir. Beyaz Gölge, bu sırada sihirli geçidin anahtarını elinde tutan krallığın koruyucusu tek gözlü devden anahtarı almak için çabalar. Bu sırada güzel bir büyücü olan May ile tanışan Kaşi, onunla birlikte hem intikamını almak hem de Mucizeler Krallığı’nı korumak için sihirli geçide doğru yola koyulur.
