Kırmızı Başlıklı Kız, günlerini ormanda mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayarak geçirir. Ancak bir gün, ormanın üzerini kara bulutlar kaplar ve aniden fırtına başlar. Bunun sebebini bilmeyen Kırmızı Başlıklı Kız, bunun nedenini ormanda yaşayan Nasrettin Hoca’nın bilebileceğini düşünür ve ona sormak için arkadaşlarıyla birlikte yola koyulur. Nasreddin Hoca, Kırmızı Başlıklı Kız’a havada meydana gelen değişikliğin, ormanın dengesini koruyan Kel Oğlan’ın başına bir şey gelmiş olmasından kaynaklanabileceğini söyler. Kel Oğlan’ın evine giden ekip, ondan sihirli asanın ve sihirli taşın, kurt tarafından çalındığını öğrenirler. Onlar, ormanın eski huzuruna kavuşmasını sağlamak için kurttan sihirli asa ve taşı geri almak zorundadır.
