Mahluk, birbirlerine aşık olan kan davalı ailelerin çocuklarının yaşadıklarını konu ediyor. Kerim, kan davası nedeniyle ailesini kaybetmiştir. Tek başına köyde yaşayan Kerim, gönlünü kan davalı olduğu ailenin kızı Seher’e kaptırır. Seher ise kan davası nedeniyle babasını kaybetmiştir. Seher’in birlikte yaşadığı annesi, ikisinin birlikteliğine kesinlikle karşıdır ve gerekirse kızını bile öldürmeye hazırdır. Bu aşkı engellemeye çalışan kadın, Kerim’e yaptığı korkunç şeyler sonucu genç adam kendisini korkunç durumların içinde bulur.
