Çalışan sınıfın yaşadığı bir taşrada yaşayan Christine, işten döndüğünde oğlu Walter’ı bulamaz. Aylarca onu bulmak için uğraş sonucunda oğlu geri döner.
Fakat Christine dönen çocuğun oğlu olmadığına inanıyordur.
2008 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye aday gösterilen filmin konusu, 1920’li yılları Los Angeles’ında yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılmıştır.