Şarkılarını Tom Waits gırtlağı ile söyleyen eski bir blues çalgıcısı Lazarus... Aynı zamanda hayatının aşkını bulduğu inancıyla müziğini bırakan ama büyük bir aldatılma sonucu hayatı kararmış kalbi kırık umutsuz bir adam... Hayalkırıklıklarını biraz olsun hafifletebilmek için yeniden gitarından medet uman Lazarus’un hayatına bir defa daha, ama bu sefer başka bir kadın damgasını vuracaktır.
Rae, çocukluğunda uğradığı tecavüz ve annesi tarafından terkedilmiş olmasının verdiği çöküntü ile kendisini sokaklara vurmuş bir hayat kadınıdır. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı da olan Rae’nin tek kurtuluş ümidi erkek arkadaşı Ronnie’dir. Fakat Ronnie’nin de askere gitmesi ile yeniden tek başına kalmıştır. Hayatta kalabilmek için bildiği tek yolda ilerlerken bir gün korkunç bir şekilde dövülerek yol kenarına atılır.
Lazarus ve Rae’nin hayatları bu noktada kesişecektir. Rae’yi korkunç bir şekilde bulan Lazarus, ona doğru yolu göstermeye kararlıdır. Fakat bunu hiç de alışılmadık bir şekilde yapacaktır.
